電気工事・管工事会社のM&A・事業承継
事業の現状と希望条件を伺い、会社・事業の譲渡を支援します。
公認会計士と連携し、株価算定・デューデリジェンスにも対応します。
との連携
丁寧に整理
手数料0円
こんなお悩みありませんか？
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専門スキルを持つ技術者の採用と雇用維持が難しい -
年齢を考慮し、事業売却を視野に入れている
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将来の業界動向に対する不透明感に不安を抱いている
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M&Aへの関心があり、専門家に相談を検討している
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新規事業の立ち上げを検討している
譲渡に向けた検討をお手伝いします
目的を整理
売却を考える背景と希望条件を伺います。
資料を準備
財務情報や事業の特徴を整理します。
引継ぎを検討
従業員・取引先との関係や譲渡後の関わり方を確認します。
M&Aエージェンツの支援内容
売却完了までの手数料は0円
譲渡企業様の仲介サービスは完全成功報酬制です。着手金・中間金・月額報酬は不要で、公認会計士による株価算定・デューデリジェンスの費用も成功報酬に含みます。最低成功報酬は2,500万円（税込2,750万円）。原則として、譲渡代金の決済と株式等の引渡しが完了するクロージング時に発生し、同日にお支払いいただきます。
株価算定・調査をサポート
顧問契約を結ぶ公認会計士と連携し、株価算定・デューデリジェンスに対応します。財務資料や事業内容を確認し、譲渡条件を検討するための情報を整理します。
経営者の立場から相談に対応
代表自身が、自社を上場企業へ売却した経験があります。会社を譲る際の不安や希望を伺い、売却の目的と大切にしたい条件を一緒に整理します。
価格と引継ぎを一緒に検討
譲渡価格だけでなく、従業員の雇用、取引先との関係、譲渡後の経営者の関わり方などを伺います。候補先との面談や条件調整を通じて、合意に向けた検討を支援します。
手順を共有しながら進行
必要資料や各段階の確認事項を整理し、候補先の検討、基本合意、調査、最終契約、クロージングまでの進行を支援します。期間は案件や交渉の状況によって異なります。
弊社の料金体系
譲渡企業様向けの完全成功報酬制。株価算定・デューデリジェンスの費用も成功報酬に含みます。
報酬基準額は譲渡価格です。役員退職金は含みません。下表の金額帯ごとに料率を掛け、合計するレーマン方式で計算します。料率・計算額は税別です。
| 報酬基準額のうち | 成功報酬の料率（税別） |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5％ |
| 5億円超〜10億円以下の部分 | 4％ |
| 10億円超〜50億円以下の部分 | 3％ |
| 50億円超〜100億円以下の部分 | 2％ |
| 100億円超の部分 | 1％ |
計算例①：報酬基準額が8億円の場合
8億円全体に4％を掛けるのではなく、金額帯ごとに分けて計算します。
成功報酬 3,700万円（税込4,070万円）
計算例②：報酬基準額が1億円の場合
1億円 × 5％ ＝ 500万円。計算額が最低成功報酬を下回るため、最低成功報酬が適用されます。
成功報酬 2,500万円（税込2,750万円）
成功報酬は原則としてクロージング時（譲渡代金の決済・株式等の引渡し完了時）に発生し、同日にお支払いいただきます。税込表示は消費税率10％で計算しています。
料金を比較するときの確認ポイント
料金を比べるときは、料率だけでなく「何に掛けるか」「最低額はいくらか」「何が含まれるか」を確認しましょう。
| 確認するポイント | 当社の料金条件 |
|---|---|
| 成約前に支払う費用 | 着手金・中間金・月額報酬は0円 |
| 報酬を計算する基準 | 譲渡価格（役員退職金を除く） |
| 最低成功報酬 | 2,500万円（税込2,750万円） |
| 株価算定・デューデリジェンス | 成功報酬に含む・別途費用なし |
| 支払時期 | 原則、クロージング完了日 |
同じ「5％」でも、支払額は計算条件で変わります
当社では 高い方の金額 を適用
他社と比較する際も、同じ譲渡条件での見積総額と業務範囲を確認することが大切です。
M&A売却までの流れ
- 01
ご相談・ヒアリング
事業内容、売却の目的、希望条件を伺います。
- 02
仲介契約・株価算定
支援内容と料金条件をご説明し、契約後、公認会計士と連携して株価算定や資料整理を進めます。
- 03
候補先の検討・面談
情報開示の範囲を確認し、候補先の検討と条件交渉を進めます。
- 04
基本合意
主な譲渡条件と今後の進め方について合意内容を整理します。
- 05
デューデリジェンス
公認会計士と連携し、調査や資料準備、候補先との確認事項への対応を進めます。
- 06
最終契約
調査結果を踏まえて条件を調整し、双方の合意のもと最終契約を締結します。
- 07
クロージング
譲渡代金の決済と株式等の引渡しを行います。成功報酬は原則この時点で発生し、同日にお支払いいただきます。
進め方や所要期間は案件により異なります。最終契約の締結と、譲渡が完了するクロージングは区別して進めます。